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商业报告
【三星经济研究院】网络招聘“巨兽”掘金中国市场
据中国三星经济研究院报告编辑      [2008-11-20]

 

    Monster全面收购中华英才网正是发生在欧美经济衰退、雇佣需求下降的时机。它将如何应对中国国内网络招聘市场的激烈竞争?

2008 10 8日,美国网络招聘巨头“巨兽” Monster以现金 1.74亿美元收购中华英才网(www.ChinaHR.com55%的股份。此前,经过 20052006年的两次收购, Monster

已持有 ChinaHR 45%的股份。至此 Monster已完成对中华英才网的全面收购。

这次收购是 Monster进军中国市场的最大手笔。这一收购正是发生在欧美经济衰退、雇佣需求下降的时机。Monster收购 ChinaHR是否能帮助其在国际化上走出成功一步? Monster如何整合资源以应对中国国内网络招聘市场的激烈竞争?

(一)Monster的国际扩张战略和中国招聘市场的巨大前景促使其对 ChinaHR的收购  

Monster通过国际化战略建立全球庞大数据库,并以此打造其核心竞争力。自 1997年开始,Monster以欧洲为起点大力并购地区优秀招聘网站、进行国际扩张。1997年至今, Monster在美国境外共进行近 30宗并购,已经在全球 26个国家设立分公司或办事处,包括西欧、东欧、亚洲、拉丁美洲,使用 22种当地语言开设网站。

Monster的国际化扩张能提升其核心竞争力,避免陷入低端市场的价格战。Monster在美国网络招聘市场上没有价格优势,就招聘企业获取一名申请人所花费的招聘广告成本来说,Monster约为 70美元,而市场份额排名第一的 Careerbuilder 6.1美元、新兴的 Craigslist则基本为免费。

通过国际扩张, Monster可以建立庞大的全球人才数据库,并从技术上不断加强人职匹配搜索,以庞大的有效数据库和准确搜索作为其核心竞争力。

其次,中国网络招聘市场的巨大潜力使 Monster将其作为未来发展的重点市场之一 。从全球的企业雇佣需求的发展趋势来看,中国市场潜力较大。欧美市场由于经济发展减速和金融危机影响,企业招聘需求萎缩,导致 Monster的招聘收入持续下降;而中国经济相比来说发展较快,企业雇佣需求稳中有升。

    

                   资料来源:美国劳工部和中国人力资源和社会保障部

城市化和国家对教育的大力投资也为网络求职带来大量的使用者或潜在使用者。城市化使得越来越多的农民进入城镇寻求就业,农村人口比例从 2001年的63%降至2007年的55%,他们是使用网络求职的潜在客户。

平均每年高校毕业生数量增长显著,从 2003年的212万已增至 2008年的559万,也是网络求职用户的重要组成部分

互联网在中国的快速发展也促进了劳资双方对网络服务的使用。互联网信息中心的调查显示,中国网民数量由 20036月的0.68亿增加到 20086月的2.53亿,网络普及率由 20026月的3.6%升至086月的19.1%  

艾瑞咨询的统计显示,2003年至今中国在线招聘规模也在逐步上升 

            

      资料来源:艾瑞咨询2003 2006 年网上招聘研究报告,2007-2008 年中国网络招聘行业研究报告,2008第三季度中国网络招聘市场监测报告整理 

(二)ChinaHR受到中国网络招聘行业激烈竞争和国内宏观经济形势的双重挑战  

中国网络招聘行业竞争激烈, ChinaHR并无明显竞争力。目前ChinaHR的主要业务仍是作为中介为企业信息发布提供平台,这一模式技术门槛低,竞争激烈,赢利面临困境。

ChinaHR和前程无忧( 51job)、智联招聘( zhaopin)牢牢占据第一阵营,形成三足鼎立之势,占据整个网络招聘市场收入约 70%的份额 ChinaHR服务与其他两家同质化严重,并无明显赢利优势; 2007年其亏损约为 960万美元;2008年第二季度,其亏损已超过 800万美元

  中国主要网络招聘模式比较 

 

第一阵营

第二阵营

优势 

 

综合招聘

ChinaHR24.0%)、 前程无忧(28.1%)、智联招聘(16.2%)三家 

中国人才热线等品牌优势

规模效应、庞大的国内人才数据库

行业招聘

英才网联(3.2%

中国行业人才网

按行业进行市场细分,整合 业内资源,提供更有行业针对性的服务和营销;并可将在单个细分市场中的成功模式复制,横向共享资源

地方招聘

南方人才网( 3.3%)、上海招聘网( 1.8%)等 

众多二、三级城市依托人才市场或人才服务机构的人才网站

依托当地政府支持;强大地方影响力 

 

注:括号中标注为 2008Q2中国网络招聘收入各网站份额,份额过小的未列出 

资料来源:互联网实验室、艾瑞咨询

行业垂直招聘网站、地方招聘网站目前虽然只占据小部分市场,但其模式今后对 ChinaHR等全国性综合门户招聘也会对有一定影响。

而中国宏观经济形势,特别是中小企业面临的不利环境是 ChinaHR面临的又一挑战。目前中小企业招聘业务疲软,而 ChinaHR的客户中大部分都是中小客户,冲击较大;两广、福建、江浙一带的企业由于生产成本升高和出口减少,普遍收缩业务,减少投入和招聘。

结论和建议 

就已有招聘业务来说ChinaHR可借鉴Monster在欧美市场的经验,逐步扩张市场

–中国网络招聘行业潜力较大,但整个行业发展还不成熟,所提供服务单一且同质化

–欧美网络招聘行业目前的发展趋势,如行业细分和社区化,是中国招聘市场未来方向的重要参考

–因而Monster应借鉴其在欧美市场的经营模式,加强ChinaHR的垂直搜索和社交功能;同时可通过收购或结成战略联盟等形式快速占领市场,获取先行优势

–目前除ChinaHR外,还有多家国内招聘网站也已经和日本、澳大利亚等国的优秀招聘网站达成战略伙伴

–从目前趋势来看,未来外资会加大对中国网络招聘的投资,导致竞争升级更为激烈,因而Monster目前需要快速反应以巩固其先行优势

有外资招聘企业作为战略投资方的中国网络招聘企业 

   

中华英才网( ChinaHR 

美国领先网络招聘 Monster.com(全资) 

前程无忧( 51job 

日本最大的招聘服务商 Recruit公司(部分) 

智联招聘( Zhaopin 

澳大利亚最大网络招聘 Seek.com (部分) 

上海、北京、天津等几地的本地招聘网站 

爱尔兰最大网络招聘集团 Saon-group(部分) 

长期来看,ChinaHR还需将自身定位从招聘中介平台提升为企业人力资源服务供应商 国际化进程形成了中国企业对国际人才的极大需求, Monster可以整合其全球数据库,提供国际人才解决方案,有利于发挥其竞争优势。

20084月,麦肯锡对63家有海外业务的中国企业的调查显示,44%的中国公司总裁认为其国际化中最重要的因素和最大的困难是寻找到合适的国际化人才 43%的企业总裁表示,在未来三年内会在国际市场上寻求优秀的高管。

 

 

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